Pregled procesa
Dogovorimo prodajne faze in merila za primeren kontakt. Kdor ne ve, kaj je dober kontakt, ga ne more ločiti od slabega.
Uvedba CRM · Prodajni proces
Uvedba CRM sistema za pregled nad povpraševanji in ponudbami.
Kdo je nazadnje govoril s stranko? Je ponudba že poslana? Kdaj jo spet pokličemo? CRM postavimo okoli vprašanj, na katera vaša ekipa potrebuje odgovor vsak dan.
Uvedba CRM pri PIKA. Digital pomeni: opredelimo prodajne faze, prenesemo dogovorjene podatke, povežemo vire povpraševanj, nastavimo avtomatizacije in ekipo uvedemo v način dela. CRM, ki ga postavimo, tudi vzdržujemo. Pri Naitorsu smo ga postavili za pet prodajnikov, ki so prej delali v Excelu.
Odziv v 48 urah. Osebno od Kevina.
Posodobljeno: oktober 2026
Kdaj
Kdaj je smiselno urediti CRM?
Ko več ljudi obdeluje iste kontakte in ne vidi, kdo je stranko nazadnje poklical. Ko povpraševanja prihajajo iz več virov. Ko direktor težko dobi pregled nad odprtimi ponudbami.
Preprost test: če je odgovor na vprašanje, kako gre prodaja, »mislim, da gre dobro«, je čas za CRM. Takšen odgovor je pri Naitorsu običajno dal direktor, ko je želel poročilo o prodaji.
Na začetnem pogovoru pogledamo, kako danes delate in kaj mora sistem podpreti. Predlog prilagodimo vašemu procesu, podatkom in ekipi.
Obseg
Kaj vključuje uvedba CRM?
Podatki
Pripravimo in prenesemo dogovorjene podatke ter določimo, kdo odgovarja za njihovo kakovost.
Povezave in dodeljevanje
Povežemo dogovorjene vire povpraševanj in uredimo, kdo prevzame kateri kontakt.
Ponudbe in pregled za vodjo
Statusi ponudb, naslednje aktivnosti in pregled za vodjo prodaje v realnem času.
Uvajanje in podpora
Preizkus delovanja, uvedba ekipe v način dela in dogovor o podpori.
Po ponudbi
Kaj se zgodi po poslani ponudbi?
Ponudba dobi status, vrednost in odgovorno osebo. Zabeležimo tudi datum naslednjega stika s kupcem. Ko kupec odgovori, zapišete odločitev, razlog za izgubljeni posel ali datum nadaljevanja.
Tako ekipa odpre svoj seznam aktivnosti in vidi, katere stranke čakajo na odziv. Vodja prodaje spremlja odprte priložnosti, poslane ponudbe in razloge za zaključek posla. Pravila za opomnike določimo glede na vaš način prodaje.
Avtomatizacija
Kaj lahko v CRM avtomatiziramo?
Povpraševanje se samodejno zapiše v CRM, dobi lastnika in rok za naslednji stik. Sistem poskrbi, da se izpelje vsak nadaljnji stik, kontakti pa se negujejo glede na stopnjo ogretosti. Prodajniki tako porabijo več časa za pogovore, direktor pa dobi natančen pregled.
To je del naše AI avtomatizacije: AI Ops poskrbi, da CRM, ocenjevanje kontaktov (lead scoring) in vsebinski tokovi delujejo samodejno, vaša ekipa pa dela tam, kjer je potrebna človeška presoja. Več o tem najdete na strani Sistemi.
Primer iz prakse
Kako je videti uvedba CRM pri Naitorsu?
| Področje | Prej: Excel | Zdaj: CRM in sistem |
|---|---|---|
| Vnos podatkov | Ročno prepisovanje | Avtomatski vnos, centralni register |
| Nadaljnji stiki | Neizvedeni | Avtomatski, po stopnji ogretosti |
| Lastništvo kontakta | Neznano | Jasna dodelitev, sistem ji sledi |
| Pregled direktorja | Ugibanje | Statusi, pipeline, konverzije v realnem času |
Naitors prodaja PVC okna in vrata. Pet prodajnikov je povpraševanja vodilo v Excelu in nihče ni vedel, kdo je kontakt nazadnje poklical. Z delujočim sistemom je Google iskanje v enem mesecu (april/maj 2026) prineslo 56 povpraševanj pri CPL 14,57 €, Meta pa še 11. Do oktobra 2026 se je mesečno število povpraševanj povzpelo na skoraj 100. Preberite celoten primer.
Kdaj preglednica ni več dovolj, razložimo v članku Excel ali CRM. Kaj narediti, ko stranka po ponudbi utihne, pa v članku Kaj narediti, ko stranka ne odgovori na ponudbo. Ali se avtomatski vnos povpraševanj in opomniki pri vas splačajo, izračunate v članku Ali se splača avtomatizirati povpraševanja.
Čas
Koliko časa traja uvedba CRM?
V našem standardnem postopku je postavitev CRM del 30-dnevnega koraka AI Ops sprint, ki sledi 14-dnevni diagnostiki. Natančen rok povemo po pregledu, ker ga določajo stanje podatkov, število povezav in avtomatizacij ter odzivnost obeh ekip.
Priprava
Kaj potrebujemo od vas za začetek?
Pokažite nam, kako danes zbirate kontakte, pripravljate ponudbe in beležite naslednje aktivnosti. Pregledamo obstoječa orodja, podatke in povezave. Določimo tudi osebo, ki bo z vaše strani sodelovala pri uvedbi in prevzemu. Dostope do sistemov in povratne informacije potrebujemo v treh delovnih dneh od zahteve (splošni pogoji poslovanja).
Cena
Kaj vpliva na ceno uvedbe CRM?
Cena je odvisna od števila uporabnikov, stanja podatkov, prodajnih faz, potrebnih integracij in avtomatizacij ter od uvajanja ekipe. Fiksnega cenika nimamo. Ponudba ločeno navede licenco, postavitev, prenos podatkov, integracije in podporo, roke pa uskladimo po pregledu obsega.
Pogosta vprašanja
Kaj najpogosteje vprašajo podjetja pred uvedbo CRM?
Kateri CRM sistem potrebujete?
Tak, ki ustreza vašemu načinu prodaje, ne tak z najdaljšim seznamom funkcij. Odločajo štiri merila: koliko prodajalcev dela v njem, od kod prihajajo vaša povpraševanja, kako spremljate ponudbe in s katerimi orodji se mora povezati. Ta merila preslikamo v prvem pogovoru, šele nato priporočimo sistem.
Ali je treba zamenjati obstoječi CRM?
Ne nujno. Najprej preverimo, kaj vaš sistem že omogoča. Če lahko podpre dogovorjeni proces in povezave, pripravimo obseg potrebnih prilagoditev. Če ne more, predlagamo drugo rešitev in povemo, zakaj.
Ali prenesete podatke iz preglednic?
Da. Pregledamo strukturo in kakovost podatkov ter se dogovorimo, kaj prenesemo. Pred prenosom opredelimo podvojene zapise, obvezna polja in odgovornost za dopolnitve. Pri Naitorsu smo tako nadomestili Excel, v katerem je pet prodajnikov ročno vodilo povpraševanja.
Ali je licenca vključena v ceno uvedbe?
Ponudba licenco, postavitev, prenos podatkov, integracije in podporo navede ločeno, da je vsak strošek viden posebej. Tako natančno veste, kaj plačujete enkrat in kaj mesečno.
Ali po uvedbi ostanete na voljo?
Da, CRM postavimo in ga tudi vzdržujemo. Obseg podpore zapišemo v ponudbi: kdo ureja spremembe, kdo spremlja povezave in kdo pomaga ekipi pri vsakodnevni uporabi.
Kaj lahko v CRM avtomatiziramo?
Vnos povpraševanj iz obrazcev, dodelitev lastnika kontaktu, opomnike za nadaljnji stik in negovanje kontaktov glede na stopnjo ogretosti. Pravila za opomnike določimo po vašem načinu prodaje.
Več
Kje lahko preberete več?
- Pridobivanje povpraševanj →Google, Meta, pristajalna stran in CRM v enem sistemu.
- Primer Naitors →Od Excela do CRM za pet prodajnikov.
- Brezplačen pregled povpraševanj in ponudb →Preverite, kako danes obdelujete povpraševanja in ponudbe.
- Sistemi →Arhitektura sistema: spletna stran, CRM, akvizicija, sledenje in AI.
Naslednji korak
Pogovorimo se o uvedbi CRM.
Poglejmo, kako danes vodite povpraševanja. Na pogovoru opredelimo, kaj mora CRM podpreti in kakšen obseg uvedbe potrebujete.
Odziv v 48 urah. Osebno od Kevina. Če nismo pravi fit, povemo.